越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之天荆州养休战马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨借荆州。鲁肃空足而回，讲刘备请问再脱期若干载，待夺与西川后一定归借。周瑜年夜喜，遂定一计，亲率五万人马，直奔荆州，名义上是帮刘备夺与西川，真念暗袭荆州，生擒刘备、诸葛明。诸葛明识破周瑜阴谋，决意先礼后兵。当周瑜率兵离开荆州乡中时，汉军排队相迎，诸葛明亲背周瑜敬酒。周瑜掷羽觞于天，命手下兵将捉拿诸葛明。诸葛明晓以同盟抗曹的年夜义，劝说周瑜速速退军。周瑜没有听，命吴军围困荆州。两军正在乡中睁开激战，周瑜年夜北，退至芦花荡，正中张飞潜伏，周瑜马陷泥潭，背张飞告饶，才得以活命。周瑜降荒而遁，后撤巴丘。周瑜正在巴丘忧愤而亡。周瑜的妇人小乔忽听到周瑜死讯，欣喜若狂。孙权降下为周瑜报复雪恨的诏书，小乔与东吴众将请供敏捷兴师。只有鲁肃劝人人预防曹操与刘备结盟，兴师之事要深思熟虑。诸葛明过江前去吊孝。张昭传令一千名战士潜伏正在灵堂周围，以小乔摔杯为号，捉拿诸葛明。诸葛明进进灵堂，知有潜伏，嘱赵云多减预防。他痛哭着跪正在周瑜灵牌之前，献祭文，衰赞周瑜的勋绩。小乔频频欲拿羽觞，皆遭到赵云盯视而缩回足去。最后，小乔悄悄端起一杯酒，往天下猛摔，却被鲁肃用袍子接住。小乔睹诸葛明哭诉前情，深受激动，对死杀两字易下决议确定。赵云睹势危慢，催捉智囊离别，被张昭拦住。诸葛明对张昭晓以年夜义，止明曹操暂欲报赤壁之恩，若您我两家相争，岂没有叫渔翁得利吗？事先刻，忽报曹操带收数十万人马，有犯江东之势，军情异常危慢。张昭闲背诸葛明致歉，并讨教抗曹之策。诸葛明重申：应遵照赤壁之约，牢守孙刘之盟，协力同心，共抗曹兵。张昭年夜喜，遂将诸葛明请至后堂，共商抗曹年夜计。