魔界之王牛魔王与玉帝为尾的神界睁开仗役，神界被誉，女娲化身晶石建补天庭，遗降下的一小颗晶石降到世间成了一只石猴，而牛魔王则战胜自愿带着妻子铁扇公主躲到了水焰山。若干年后石猴失掉了菩提老祖的教训被赐名孙悟空，孙悟空离着花果山自主为王，借抢走了东海龙王的定海神针投军器。同时牛魔王勤苦东山中兴，应用了孙悟空与青梅竹马的小狐狸细的情绪怂恿孙悟空年夜闹天宫，又通同了两郎神一同损坏了北天门，孙悟空势正在必得，天庭危正在夙夜早晚。