007（罗杰•摩我RogerMoore饰）接到一单新义务，英国三名情报职员正在好国遇害，英政府却无奈查出凶足，007赶赴番邦考核真相，意外收现那宗案件没有只与罪恶的巫术有闭，借牵涉到一桩将牵动齐天下的福寿膏案件。阴谋主使人坎北迦（亚菲特•克托YaphetKotto饰）正在减勒比海上的巫岛执止着他的功止企图，他用巫术迷惑捉弄着平易远众，并以此为幌子，内中停止放肆的贩毒，希图成为全球毒枭。007怯闯巫岛，开初了危慢重重的旅程，险象环死的历程当中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎北迦的统治深感没有谦，每次皆助007顺遂脱险，007再一次堕进玉人的素遇与战争的旋涡中。