魔术巨匠陆幻奇（陈强 饰）正在远离祖国两十五年后，于1962年前往上海。1937年，正在闵止戏院演出魔术的陆幻奇突遭横祸，真警少（李天济 饰）觊觎陆妻好色，诬陷陆幻奇用的讲具足枪是“公藏军械”。陆妻被逼自杀后，陆把小女阿毛托付给挚友王小六子（程之 饰），只身亡命海中，一摆两十五年已往了。昔时的阿毛现在叫张志诚（韩非 饰），是公交车上的卖票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通器械就是女子的共交车，无奈女子重遇没有相识。而陆幻奇正在车上消耗失落的止李包被志诚翻开，收现了昔时的魔术用讲具足枪，他下班后即支往杂技团寻找失落主。陆幻奇睹物思人，没有忍回念凄惨往事，他把魔术枪枝给了志诚。王小六子后去睹到那把足枪，蓦天年夜悟......